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Disponível a partir do menu principal, clicando em "Exclusivos → Invoice".
O módulo Gestão de Invoices permite cadastrar invoices, importar itens de planilhas Excel, consultar os itens importados, alterar o valor de venda dos produtos, registrar acompanhamentos e exportar a grade de itens para Excel.
Consulta de invoices
Ao abrir a tela, o sistema carrega a lista de invoices considerando os filtros Data Base e Status da Invoice.
Por padrão, a Data Base é preenchida com a data atual menos 6 meses, e o Status da Invoice é definido como “Em análise”.
A consulta exibe as colunas:
ID, número interno de controle da invoice.
Status, situação atual da invoice.
Invoice, nome de referência informado.
Custo Fator 1, primeiro fator de cálculo do custo.
Custo Fator 2, segundo fator de cálculo do custo.
Estimativa Fator 1, primeiro fator de cálculo para estimativa.
Estimativa Fator 2, segundo fator de cálculo para estimativa.
Processamento, data e hora da criação da invoice no sistema.
Para atualizar a listagem, clique em "Atualizar".
Para remover o filtro de status, clique no botão de limpar ao lado do campo Status da Invoice; ao limpar, a consulta é executada novamente.
Criar uma invoice
Na guia Invoice, clique em Manutenção → Criar Invoice no Sistema.
Será aberta a tela Invoice.
Informe o campo Invoice (Nome de Referência) e ajuste, se necessário, os fatores de Custo e Estimativa.
O nome da invoice é obrigatório.
Para gravar, clique em Salvar e Sair.
Alterar uma invoice
Na guia Invoice, selecione a invoice desejada e clique em Manutenção → Alterar Invoice Selecionada.
Após alterar as informações, clique em Salvar e Sair.
Importar planilha para uma invoice
Na guia Invoice, selecione a invoice desejada e clique em Manutenção → Importar Planilha para a Invoice Selecionada.
Caso já existam itens importados para a invoice, eles serão apagados e substituídos pelos dados da nova planilha.
Em seguida, selecione o arquivo da invoice. O sistema aceita arquivos Excel nos formatos .xlsx e .xlsm.
A planilha precisa conter as colunas obrigatórias CODFORN e PRICE.
Durante a leitura da planilha, linhas totalmente vazias são ignoradas.
Linhas sem CodForn são ignoradas com aviso.
Linhas com Price inválido também são ignoradas com aviso.
O campo Price aceita valores numéricos.
O sistema tenta converter o valor para decimal tratando separadores no formato brasileiro e internacional.
Alterar valor do item
Na guia Itens, selecione o item desejado e clique com o botão direito na grade.
Em seguida, clique em Alterar valor do item.
Também é possível pressionar [Enter] sobre o item selecionado para abrir a alteração.
Na tela de alteração, o usuário pode alterar o campo Preço da tabela 2 e preencher a Observação, quando necessário.
Para gravar a alteração, clique em Salvar e Sair.
Atenção: essa operação altera diretamente o valor da Tabela 2 no cadastro do produto selecionado.
Exportar itens para Excel
Na guia Itens, clique com o botão direito na grade e selecione Exportar para planilha do Excel.
Cálculos e Campos Importados
Os itens informados na planilha serão carregados no sistema.
Para vincular um produto da planilha ao respectivo produto no cadastro, o campo "CODFORN" deve estar presente na planilha, escrito exatamente dessa forma (sem aspas).
O valor desse campo deve coincidir com o valor cadastrado no campo Código no Fabricante do cadastro de produtos.
A coluna PRICE também deve estar presente na planilha, contendo o valor do custo unitário do item, na moeda corrente do país exportador.
A coluna Custo (R$) apresentará o resultado do cálculo, arredondado para 2 casas decimais:
[PRICE] x [Custo Fator 1] x [Custo Fator 2]
A coluna Estimativa (R$) apresentará o resultado do cálculo, arredondado para 2 casas decimais:
[Custo (R$)] x [Estimativa Fator 1] x [Estimativa Fator 2]
Formatação da planilha original antes da importação
Antes da importação, prepare a planilha original conforme as orientações abaixo:
→ Remover a coluna que contém a imagem/foto dos produtos.
→ Remover linhas acima da linha de cabeçalho da planilha.
→ Remover linhas de totalização ou similares abaixo da última linha de itens.
→ Remover células mescladas. Quando houver valores repetidos, eles devem ser preenchidos em todas as linhas correspondentes.
→ Manter exatamente as nomenclaturas CODFORN e PRICE nas respectivas colunas.
Demais colunas na planilha original serão ignoradas pela rotina de importação.
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