Criar ou alterar um cadastro de cliente

Dados básicos

• Pessoa, indica se o cliente é uma física ou jurídica.

• Provisório, se marcado, indica ao PlusCom que o cadastro do cliente será feito de forma incompleta fazendo com que o sistema permita o cadastramento sem fazer as validações dos campos obrigatórios padronizadas e da regra de negócio da empresa. Esse cliente poderá ser usado, por exemplo, para a emissão de propostas, porém, essas propostas não poderão ser confirmadas até que o cliente deixe de ser provisório.

• Busca do CNPJ,  o botão de lupa, localizado na frente do campo CNPJ ativa a ferramenta de busca dos dados de uma empresa (pessoa jurídica) no webservice da Receita Federal.
  Ao utilizar essa ferramenta, todos os dados constantes na Receita Federal serão preenchidos automaticamente no formulário de cadastro.

• Finalidade do produto, utilizado para a emissão da nota fiscal, informa ao sistema a utilização dos produtos adquiridos pelo cliente para definição do preenchimento da nota fiscal. Opções utilizadas na finalidade do produto:

  • • Não informado.

    • Industrialização,  deve ser marcado  quando  o produto adquirido pelo  cliente será indutrializado  ou fará parte do produto final  fabricado pelo cliente.

    • Revenda,  deve ser marcado  quando o produto adquirido  pelo cliente  será comercializado por ele.

    • Uso e consumo,  dever ser marcado quando produto adquirido pelo cliente  for  para utilização pelo cliente.

• Indicação de contribuinte, marcado para efeito de emissão da nota fiscal, se o cliente é contribuinte do ICMS ou não. Na indicação de contribuinte é possível informar três situações distintas:

  • • Contribuinte, identificado facilmente no cliente quando ele possuir Inscrição Estadual. De acordo com o artigo 4º da Lei Complementar 87/96, “Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior".

    • Isento, são clientes, pessoa jurídica, que possuem CNP, porém não possuem Inscrição Estadual. Todos os clientes que possuirem CNPJ e não tiverem um número de Inscrição Estadual vinculado à ele, devem ser marcado como "Isento".

      • • Alguns estados não permitem o tipo "Isento" para pessoas jurídicas. São eles: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN e SE. Para esses estados, deve-se indicar a opção "Não Contribuinte" tanto para a pessoas físicas como para as pessoas jurídicas que não tenham número de Inscrição Estadual.

    • Não Contribuinte. O não contribuinte é a pessoa física ou jurídica que está desobrigada a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. Normalmente eles são os consumidores finais dos produtos, que compram para uso e consumo, sem realizar nenhuma atividade de revenda ou transformação para venda. Um bom exemplo de não contribuintes são os prestadores de serviço.

• Regime tributário, utilizado na emissão de notas fiscais em empresas não optantes pelo Simples Nacional, indica o regime de tributação do cliente. Se sua empresa é optante pelo Simples Nacional, o preenchimento deste campo é opcional.

• Isenção do ICMS, é utilizado internamente pelo PlusCom para calcular ou não a substituição tributária nas propostas de venda e na nota fiscal. Mantenha a opção em "Sim", para que o cálculo não seja feito automaticamente.

• Grupo empresarial, é utilizado para manter agrupados no cadastro as empresas que fazem parte de um mesmo grupo empresarial, como matriz e filiais ou empresas coligadas. O grupo empresarial é utilizado nas consultas e relatórios gerenciais para mostrar resultados consolidados de todas as empresas que fazem parte desse mesmo grupo.

• Código alternativo, é um código não gerenciado pelo sistema que pode ser usado para idenficação ou relação com outros aplicativos.

• Endereço de faturamento, é o endereço principal do cliente. Será utilizado também na emissão de notas fiscais.

  • • Ao lado do campo "Frete", no endereço de faturamento, o botão de busca de CEP (lupa), pode ser usado para buscar o endereço completo a partir do CEP informado, ou buscar o CEP a partir do endereço. Para esta última opção, clique na lupa sem colocar nenhuma informação nos campos de endereço.

    • os campos e-mail para nota fiscal e telefone para nota fiscal, são campos obrigatórios no cadastramento de clientes não provisórios. Essas informações são obrigatórias na emissão de nota fiscal e sua ausência causa rejeição da NF-e pela SEFAZ. 

      • • Tanto o e-mail como o telefone informados aqui, não serão utilizados como contato do cliente, pois destina-se apenas a emissão e envio da nota fiscal. Para cadastrar telefones e outras formas de contato com o cliente, utilize o cadastro de contatos do módulo de clientes.

• Mensagens padronizadas, são utilizadas para avisos e observações padronizadas do cliente.

  • • Mensagem para venda, registra uma mensagem de texto que irá ser exibida no módulo de proposta assim que um proposta para cliente seja criada ou alterada.

    • Mensagem para proposta, registra uma informação que será inserida no campo "observação da proposta", assim que o cliente seja incluído na proposta.

Sacador / avalista

Em algumas situações, se faz necessário colocar na impressões de boletos, por exemplo, as informações do sacador/avalista do título.

As informações cadastradas aqui, são utilizados na impressão dos boletos, quando necessário.