Aprovação gerencial - Visão geral

O módulo de aprovação gerencial centraliza todos os documentos que precisam de aprovação para seguir seu fluxo no sistema.

Propostas

No processo de confirmação de uma proposta ela passa pela análise crítica que checa diversos pontos de controle.
Alguns desses pontos de controle são padronizados pelo sistema e outros são regras de negócio de cada empresa.

As propostas que tenham algum desses pontos em desacordo com a regra, são enviadas para a aprovação para prosseguirem no fluxo do sistema.

No módulo de aprovação é possível aprovar a proposta, liberando ela para seguir para o próximo estágio ou rejeitar a proposta, retornando ela para a situação pendente (PN) para que as alterações necessárias sejam providenciadas.

Para que o usuário tenha permissão para aprovar uma proposta é necessário conceder permissão de acesso ao módulo de aprovação.

Utilize a opção "Analisar aprovações anteriores" para extrair o histórico de aprovações feitas com seus repectivos motivos e usuários que aprovaram.

Contas a pagar

Se configurada na regra de negócio da empresa, títulos gerados pela entrada por compra podem ser enviados para a aprovação automaticamente.

Quando enviados para a aprovação, esses títulos a pagar não aparecem no Fluxo de Caixa até que sejam aprovados.

Em caso de rejeição, o título será cancelado.

A aprovação ou rejeição de um título a pagar não interfere na movimentação do documento de entrada por compra, que continuará confirmado e interagindo com os demais módulos de acordo com o tipo de confirmação utilizada.

Para que o usuário tenha permissão para aprovar uma conta a pagar é necessário conceder permissão de acesso ao módulo de aprovação.

Cheques cancelados ou transferidos de coligadas

Quando configurado pela empresa, os cheques cancelados serão enviados para a aprovação para que seja feita a verificação em duas etapas.

Um cancelamento aguardando a aprovação, aparece no módulo de cheques como "Cancelado (AP)" até que seja feita a aprovação.

Um cheque cancelado, que tenha sido rejeitado, volta para a situação "Em carteira".

No caso de transferência de cheques entre coligadas, o cheque na coligada de destino entrará como "Em Aprovação", sendo necessária sua aprovação para que ele fique na situação "Em Carteira".

Para que o usuário tenha permissão para aprovar um cheque é necessário, além de permissão de acesso ao módulo de aprovação a concessão de poder para sua conta de acesso.