Embedded Files
O módulo de cadastro de clientes, centraliza todas as ferramentas relacionadas com os clientes da empresa.
É possível, dentro deste módulo cadastrar um cliente, alterar seu cadastro e visualizar todas as movimentações possíveis feitas dentro do sistema utilizando o cliente.
Para acessá-lo, vá ao menu principal do PlusCom e clique em "Cadastros->Clientes".
Busca rápida
A busca rápida também está habilidade no módulo de cadastro de clientes. Para utiliza-la selecione o campo em que quer efetuar a busca e digite a informação a ser localizada. Tecle [ENTER] e aguarde o retorno da busca. Na busca rápida, em campos de texto, é possível utilizar o caracter coringa % (sinal de percentual) (Clique aqui para saber mais sobre caracteres coringa)
O botão "Mais filtros" representado pelos três pontos, localizado à direita do botão limpar, mostra os filtros de busca opcionais do cadastro de clientes.
É possível utilizar um ou mais filtros simultaneamente e em conjunto com a busca rápida para refinar a busca por cliente cadastrados no PlusCom.
Para carregar a busca, basta clicar no botão "Atualizar lista de clientes".
O botão "Mais filtros", mostra ou oculta os filtros adicionais. O módulo de clientes sempre abrirá com o último layout de visualização de filtros utilizado.
O campo "Filtros diversos" disponibiliza opções mais refinadas de filtragem, além dos filtros convencionais. Clique aqui para mais detalhes sobre o campo "Filtros Diversos".
Cadastrando ou alterando um cliente
Para cadastrar um cliente, clique no botão "Novo".
Para alterar um cadastro já existente de uma cliente, selecione o cliente desejado na grade de visualização e clique em "Alterar", ou no menu "Manutenção->Alterar cliente selecionado".
Saiba mais detalhes de como criar ou alterar um cadastro de cliente, clicando aqui.
Menu manutenção
O menu "Manutenção" contém as ferramentas aplicáveis ao cadastro de clientes, sendo elas:
Alteração em massa (gerencial financeiro)
Esta ferramenta permite a alteração de status, limite de crédito, ativação / inativação dos clientes sem movimentação, conforme rotina escolhida.
Consultas Rápidas => Clientes sem vendedor
Transferir cliente para empresa coligada.
Ferramenta disponível apenas para empresas que possuam o PlusCom em mais de uma empresa do mesmo grupo, ela copia o cadastro do cliente para a empresa coligada selecionada na grade de visualização de clientes.
Abas do módulo de cadastro de clientes
Detalhes
A aba detalhes mostra todas as informações do cliente cadastrado, no mesmo formato da tela de cadastramento de clientes, porém não habilitado para alterações.
Contatos
A aba contatos lista todos os contatos cadastrados para o cliente.
A lista a esquerda mostra o nome do contato e os campos a direita, mostra as informações do contato selecionado na lista.
Para incluir um contato, clique no botão "novo contato" e preencha os campos a direita.
Depois de preenchidos os campos, clique em "Salvar", no rodapé da página.
Para alterar um contato , selecione ele na lista a esquerda e depois clique no botão "Alterar contato". Altere as informações nos campos a direita e depois clique em "Salvar".
Para excluir um contato, selecione ele na lista a esquerda e depois clique em "Excluir contato".
Contato principal. O contato marcado como principal, indica ao PlusCom qual contato pegar em situações que exijam a determinação automática de uma contato.
Inluir este e-mail no envio da NF-e. Por padrão, o PlusCom enviará automaticamente para o e-mail cadastrado como "e-mail para NF-e", uma nota fiscal emitida. Para que a nota seja enviada automaticamente para mais de um e-mail, marque está opção no contato desejado.
Ficha financeira
A aba "ficha financeira" consolida algumas movimentações financeiras do cliente no PlusCom.
Esta guia está dividida em subguias para melhor visualização, sendo:
Títulos a receber, que lista todos os títulos referentes ao cliente selecionado.
Os títulos listados estão limitados aos títulos emitidos a partir de 12 meses antes da data atual. Para ver títulos emitidos antes desse período, altere a data indicada no alto da lista para a data desejada e tecle [ENTER].
Para ver em detalhes um dos títulos listados, selecione ele na grade de visualização e clique em "Ver detalhes do título".
Os títulos que tiverem a forma de pagamento "Boleto", poderão ter a segunda via de um boleto já gerado pelo PlusCom a partir desta tela. Para isso, selecione o título na grade de visualização e depois clique em "Imprimir segunda via de boleto". O PlusCom permite também que a segunda via do boleto seja impressa ou enviada por e-mail em lote. Clique aqui e saiba como utilizar o envio de múltiplos boletos.
Para saber o limite de crédito ainda disponível para o cliente, clique no botão "Limite disponível".
Para acessar a ferramenta de Pix Copia e Cola, selecione um título na lista, clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione "Gerar Pix Copia e Cola.
Clique aqui para saber mais sobre esta ferramenta.Possibilidade de envio de múltiplos boletos em uma só operação. Clique aqui para saber como.
Créditos. A aba "créditos" lista toda a movimentação de créditos financeiros do cliente na empresa, que tenham sido registrados no PlusCom.
Informações comerciais. A aba "informações comerciais" é o local de registro e manutenção das informações comerciais de um cliente, utilizada análise e liberação de crédito, por exemplo. Clique aqui para saber como utilizar a ferramenta de informação comercial.
Score. A aba score possibilita o registro e controle de consultas de score feitas na ferramenta da SERASA. Clique aqui para saber como utilizar a ferramenta de acompanhamento de score.
Documentação. Utilize o módulo de documentação para arquivar e disponibilizar remotamente documentos diversos em formato pdf, vinculando-os aos respectivos clientes. Os arquivos são salvos na nuvem do PlusCom, podendo ser acessados de qualquer lugar através do sistema.
Processos. Nesta aba são listados todos os processos jurídicos vinculados ao cliente.
Comercial
A aba "Comercial" consolida todas as informações de movimentações comerciais do cliente na empresa, assim como configura algumas opções relativas ao cliente em relação aos módulos comerciais do PlusCom.
A aba "comercial", a exemplo da aba "Ficha financeira", também está dividida em sub-abas, sendo:
Propostas. Lista todas as propostas emitidas para o cliente, com data de emissão a partir de 12 meses anteriores a data atual. Esse período pode ser redefinido alterando-se a data indicada no alto da lista para a data desejada e teclando [ENTER]. A partir da aba propostas é possível abrir como "somente leitura" uma proposta para visualizar todos os seus detalhes, clicando em "Ver detelhes da proposta" ou imprimir a proposta selecionada clicando em "Imprimir proposta".
Produtos. Da mesma forma que a aba "propostas" a aba "produtos" lista todos os produtos comprados pelo cliente a partir da data informada no alto da lista e pode ter esse período alterado, alterando-se essa data e teclando [ENTER].
Tarefas. A aba "tarefas" lista todas as tarefas já registradas para o cliente, estejam concluídas ou não. Saiba mais sobre tarefas de clientes clicando aqui.
Códigos exclusivos. A aba "códigos exclusivos" lista todos os produtos cadastrados no PlusCom que possuem um código exclusivo para o cliente. Normalmente essa opção é utilizada para informar o código do produto no cliente e identificá-lo na emissão das propostas e notas fiscais.
Para incluir um código exclusivo para o cliente clique no botão "Novo código exclusivo", informe o produto cadastrado no PlusCom e digite o código exclusivo do produto para o ciente. Depois clique em "Salvar", para incluir o código e continuar incluindo novos códigos ou em "Salvar e Sair", para terminar a inclusão de códigos exclusivos.Preços especiais. Uma tabela de preços exclusiva para o cliente, que pode ser utilizada também como contrato de fornecimento. Clique aqui e saiba como utilizar esta ferramenta.
Notas fiscais. Listagem com todas as notas fiscais emitidas para o cliente.
Procedimentos. Utilizado pelo módulo de Clinica do PlusCom, lista todos os procedimentos vinculados à um agendamento do cliente.
Agendamentos. Também utilizado pelo módulo de "Clínica", lista os agendamentos do cliente.
C R M
A aba CRM lista todos os protocolos de CRM já abertos para o cliente seja no módulo de atendimentos ou no módulo de cobrança.
Follow-up
O follow-up do cliente é um log de operações realizadas e de informações inseridas manualmente pelos usuários para consultas futuras.
É registrado sempre em ordem cronológica e não pode ser alterado.
Composição societária
Clientes do tipo "pessoa jurídica" podem possuir várias pessoas em seu quadro societário.
Em algumas situações pode ser necessário que essas pessoas também sejam cadastradas como participantes da composição societária da empresa. Nessas situações, utilize o cadastro existen na aba "Composição societária" para registrar os dados dos sócios ao cadastro do cliente.
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