Embedded Files
O módulo "Clínica" do PlusCom foi pensado para a utilização em consultórios e clínicas facilitando o dia a dia desde a recepção até o gerenciamento administrativo da empresa.
Configurações
Para utilizar o módulo "Clínica" no PlusCom, libere as chaves referente ao módulo no perfil de acesso do usuário.
As chaves necessárias são:
Clínica_Atendimento_Ver. Esta chave permite que o usuário possa ver os horários e os agendamentos, porém não lhe permite a inclusão ou alterações de status de agendamento.
Clínica_Atendimento_Editar. Esta chave permite ao usuário incluir ou fazer manutenção dos horários, assim como registrar o recebimento da consulta.
Clínica_Atendimento_Gerenciar. Destinado ao usuário que administra a agenda, permite a abertura de novas agendas ou a exclusão de uma agenda existente.
Agendamentos
Para acessar o módulo de agendamentos, no menu principal do PlusCom clique em "Clínica" e depois em "Agendamento".
Antes da abertura de uma agenda, a tela aparecerá sem horários previstos.
Para abrir uma nova agenda, clique em "Manutenção=>Abrir agenda mensal".
Selecione o mês e o ano da nova agenda.
Informe a hora de início e a hora de término do atendimento.
Informe o intervalo em minutos entre os horários para a geração da agenda.
Marque as exclusões para que não sejam criados horários aos sábados, domingos ou feriados.
O PlusCom reconhece apenas os feriados nacionais.
Uma vez criada a agenda, os horários pré-definidos são listados em tela.
A agenda será mostrada sempre no dia corrente.
Para visualizar outros dias, altere a data de exibição.
Se precisar ver as datas da semana inteira, ative a opção "Mostrar horários da semana". Serão mostrados todos os horários da semana a partir da data de exibição.
Altere a data de exibição para visualizar outras semanas.
Utilize a opção "Filtrar horários" para mostrar apenas os horários com o status desejado.
Status
Os status possíveis de um agendamento são:
Livre. Horário livre para agendamento.
Agendado. O horário foi agendado para um cliente.
Confirmado. O cliente confirmou o agendamento. Utilizado para a registrar a checagem de confirmação de presença feita com o cliente.
Em sala de espera. Registra a chegada do cliente.
Em atendimento. Registra o início do atendimento do cliente.
Atendido. Registra o término do atendimento do cliente.
Não compareceu. Utilizada para registra que o usuário não compareceu e o horário foi perdido.
Reservado ADM. Reserva um ou mais horários pela administração, não permitindo a utilização para agendamentos de clientes.
Fazendo um agendamento
Para fazer um agendamento, selecione o horário desejado, clique com botão direito sobre ele e clique em "Agendar".
Na tela de agendamento digite o início do nome do cliente.
Se o cliente estiver cadastrado, os dados serão carregados automaticamente.
Se for o agendamento de um cliente ainda não cadastrados, preencha os campos necessários e mantenha a caixa de checagem "Cadastrar" marcada.
Ao confirmar o agendamento o cliente será cadastrado automaticamente.
Se o cliente já estiver cadastrado, caso os dados sejam alterados nessa tela o cadastro do cliente será também alterado.
É possível fazer o agendamento sem cadastrar o cliente.
Para isso, desmarque a opção "Cadastrar".
Nessa caso, apenas o nome e o telefone serão obrigatórios.
O cliente de um agendamento sem cadastro poderá ser cadastrado a qualquer momento clicando na célula "Cadastro" do agendamento.
A agenda durante sua movimentação indicará o status, a situação cadastral e a existência de observações.
Em caso de necessidade de horário fora do padrão criado na agenda, é possível criar um novo horário de "Encaixe".
Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre qualquer horário da agenda e selecione "Incluir horário avulso (encaixe)".
Digite a data e a hora desejada e clique em "OK".
Recebimento
Para registrar o recebimento de um agendamento, selecione ele na grade de visualização e clique sobre ele com o botão direito do mouse.
Depois clique em "Receber".
Caso haja procedimentos com valor incluídos no agendamento, a soma desses valores será colocada automaticamente no campo "Valor", que poderá ser alterado antes da finalização do registro de pagamento.
Preencha os campos necessários e clique em "Finalizar".
Será criado automaticamente um título no contas a receber.
Para controle completo de recebimento por cartão, selecione a bandeira e informe o código de autorização.
Procedimentos
Os procedimentos são itens cadastrados no cadastro de "Produtos e serviços" do PlusCom que podem ser inseridos em um agendamento.
Para inserir um ou mais procedimentos em um agendamento, selecione o agendamento na grade de visualização, clique com o botão direito do mouse sobre ele e depois clique em "Incluir procedimento".
Selecione o procedimento, informe a quantidade e o valor total.
Depois clique em "Salvar e Sair" para inserir o procedimento no agendamento.
É posspel inserir quantos procedimentos forem necessários em um agendamento.
Para que o item cadastrado no cadastro de "Produtos e Serviços" aparece na lista de procedimentos, é necessário selecionar "Procedimento" no campo "Tipo de produto" durante seu cadastramento.
Para excluir um procedimento, selecione o agendamento, clique com o botão direito do mouse sobre ele e depois clique em "Ver procedimentos do agendamento".
Serão listados todos os procedimentos inseridos no agendamento.
Selecione o procedimento que deseja excluir e depois clique em "Utilizar item selecionado".
Agendamentos que já tiverem um título criado no financeiro não poderão ter procedimentos incluídos ou excluídos.
Para poder movimetnar o agendamento novamente, cancele o título no fluxo de caixa.
No cadastro de clientes, é possível ver a listagem completa de agendamentos e procedimentos do cliente.
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