Cadastro de clientes - PlusCom Android

Toque sobre um cliente na listagem para acessar as opções da ferramenta.

A opção "Ver resumo financeiro", lista os detalhes financeiros resumidos para uma rápida análise do perfil do cliente.

Essa consulta pode ser acessada de diversos lugares onde essa análise for necessária.

A opção "Ver contatos", lista todos os contatos do cliente.
Quando chamada a partir de uma proposta, a lista de contatos permite a seleção e vinculação de um contato à proposta em edição.

Se a tela de lista de clientes for chamada a partir de uma ferramenta em que a vinculação de um cliente seja necessária, a opção "Utilizar" será mostrada para que o cliente selecionado possa ser vinculado ao solicitante.

Incluindo um cliente

Para incluir um cliente, toque no ícone do menu no canto superior direito da tela, e selecione "Incluir cliente provisório".

Preencha os campos do cadastro e toque no botão "Gravar cliente".

Para clientes "pessoa jurídica", basta digitar o CNPJ que os dados serão buscados e preenchidos automaticamente.
O mesmo é feito com o endereço, ao se preencher o CEP do cliente.

Pelo aplicativo é possível cadastrar apenas um contato para o cliente.
Ao preencher os dados de contato, ele será criado como "contato principal".
Para acrescentar mais contatos ao cliente, utilize a versão desktop do PlusCom.

Alteração dos dados do cliente

Na versão 2.0 do PlusCom Android, não é possível fazer alteração de dados cadastrais de clientes pela aplicativo.
As alterações, quando necessárias, deverão ser feitas através do PlusCom versão desktop.