Ferramentas do menu "diversos" do módulo de proposta

Acesse as opções diversas de ferramentas da proposta, no módulo de propostas pelo menu "Manutenção=>Diversos" e selecione uma das opções apresentadas.

Analisar margens da proposta

A ferramenta de análise de margens da proposta, permite um acompanhamento detalhado de dos custos e percentuais de margem e mark-up aplicados em cada item ou, na proposta como um todo.

Clique aqui mais detalhes de como utilizar essa ferramenta.

Atualizar custos dos itens nas propostas

Os custos gravados nas proposta são utilizados para controle do CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e são registrados na proposta no momento da inclusão do item.

Por motivos diversos, pode ser necessário fazer a correção dos valores registrados.
O método mais indicado quando isso for necessário, é a alteração dos custos de uma proposta específica, para que o usuário tenha total controle do que está alterando.

Porém, podem existir casos em que será necessário alterar esses custos nas propostas de um período inteiro.
Nessa situação, a ferramenta "Atualizar custos dos itens nas proposta", possibilitará a alteração em lote.

Cancelar separação da proposta

O módulo de separação, em "Logística"  é responsável pelo processo de separação, conferência e envio das mercadorias vendidas na proposta.

Toda a movimentação é feita por esse módulo, entretanto, em algumas ocasiões, pode ser necessário que um usuário com permissões de acesso ao módulo de logística precise cancelar a separação de uma proposta no próprio módulo de propostas.

Nesses caso, pode ser utilizada a opção "Cancelar separação da proposta", que retornará a proposta ao estágio "Aguardando separação".

Desconto linear nos itens da proposta (tipo somente NF-e)

O tipo de proposta "Somente NF-e" em alguns casos, tem a necessidade de aplicar descontos lineares em todos os itens.
Por serem propostas que não passam pela Análise crítica de proposta, não precisam de controles nos valores do itens.

Nesses casos é possível conceder um desconto linear nos valores unitários do itens da proposta.

Para isso, selecione a proposta na grade de visualização, clique em "Diversos" e depois em "Desconto linear nos itens da proposta (tipo somente NF-e)",
informe o percentual de desconto de desejado e clique em "OK".

Estornar proposta finalizada

A opção de estornar propostas finalizadas não deve ser usada com frequência, pois impacta nos controles e análises gerenciais do financeiro, logística e comercial.

Quando necessário, basta selecionar a proposta a clicar no item "Estornar proposta finalizada".

Listar propostas do tipo Somente NF-e

Propostas de tipo somente NF-e não são mais visíveis após  a emissão da nota fiscal.

Em caso de necessidade de visualizar esse tipo de proposta depois de emitida a nota, utiliza esta opção do menu "Diversos".

Para essa lista será considerado o período de finalização indicado no filtro do módulo.

Romaneio de produção

De forma bem simplificada o PlusCom pode controlar o envio de propostas fisicamente para o processo de produção, quando aplicável.

Para isso, no item Romaneio de produção", é possível imprimir um romaneio e visualizar todas as propostas confirmadas que ainda não tiveram seus respectivos romaneios impressos.

Esse é um controle simplista de produção, apenas para acompanhamento da impressão do romaneio.

Recuperar proposta juntada

Uma junção de propostas não pode ser desfeita por razões de integridade das informações.

A recuperação de proposta juntada é uma opção ao estorno de junção.

Com ela é possível recuperar uma proposta que está esteja situação "JU" (que indica que foi juntada a outras proposta) tornando ela uma proposta pendente novamente (PN).

Recupere todas as proposta que fazem parte da junção .
Depois de recuperadas as propostas poderão ser confirmadas e finalizadas novamente, como uma proposta normal.

A junção criada anteriormente, continuará existindo.
Para que a movimentação das propostas não seja duplicada, a proposta originada na junção deverá ser cancela após o processo de recuperação das propostas originais.

É de extrema importância que a proposta originada na junção seja cancelada para evitar a duplicidade de lançamentos.

Transferir proposta para empresa coligada

Para instâncias do PlusCom, que tenham empresas coligadas ou filiais cadastradas utilizando também o PlusCom, é possível transferir uma proposta entre as empresas.

Para isso, selecione a proposta a ser transferida, e no menu "Diversos" clique em "Transferir proposta para empresa coligada".
Selecione então a empresa de destino desejada e conclua a operação.

A proposta original ficará em situação "TR", utilizada apenas para rastreabilidade e registro da operação, não interferindo em nenhum controle interno do sistema.

Visualizar itens comprados

Com intuito de facilitar o dia a dia do departamento comercial, esta opção lista para o usuário todos os itens que possuem ordens de compra que ainda não foram recebidas dos fornecedores, com a data prevista para entrega.

Dessa maneira é possível, de forma ágil e simples, identificar itens para possíveis negócios ou vendas programadas.

Para que o usuário não visualize o nome do fornecedor nessa lista de itens comprados, desabilite a chave "Fornecedor_Ver" no perfil de acesso do usuário.