Embedded Files
A ferramenta de propostas lista todas as propostas com emissão no período informado.
Por padrão, a tela será sempre aberta com um intervalor de 15 dias, que poderá ser alterado durante a utilização da ferramenta.
Toque em "Filtrar propostas" para expandir o campo de busca com a seleção do campo em que a busca deverá ser executada...
Para incluir uma proposta, toque no botão "mais" no canto superior direito da tela.
Para alterar uma proposta existente, toque sobre a proposta desejada.
Para uma nova proposta, ou alterar uma existente, digite ou selecione as informações necessárias.
Os campos com a lupa à direita, devem ser selecionados tocando sobre a lupa para listar as opções possíveis para o campo.
Os campos sem a lupa, podem ter seus conteúdos digitados diretamente no campo.
Para inserir itens na proposta, clique no menu "mais" (três pontos empilhados) à direita da tela.
A tela de produtos lista os produtos incluídos na proposta.
Para inserir um item toque no ícone "mais" no canto superior direito da tela.
Toque sobre um produto listado para escolher entre as opções disponíveis.
Toque no botão "Localizar produto" para abrir a ferramenta "Lista de produtos".
Selecione o produto desejado e toque sobre ele para inserí-lo na proposta.
Digite a quantidade, o valor unitário e toque em "Salvar produto na proposta".
Se sua empresa utilizar a configuração de múltiplas tabelas, ao selecionar um produto, será apresentada uma lista com as tabelas e seus respectivos preços.
Toque sobre a tabela desejada ou toque em "Digitar valor".
Utilize o botão "compartilhar" para "imprimir" a proposta em formato pdf e compartilha-la a partir dos aplicativos disponíveis no aparelho com e-mail e aplicativos de mensagem.
Utilize o menu no canto superior direito da tela para acessar as ferramentas disponíveis para a proposta, como:
Analisar margens da proposta
Confirmar proposta.
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