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O módulo de ordem de compra do PlusCom centraliza e gerencia as compras de produtos e as sugestões de compra baseadas em giro ou incluídas pelos usuários.
Para acessar o módulo de compras, no menu principal do PlusCom clique em "Movimentação->Produtos->Ordem de compra".
Criando ou alterando uma ordem de compra
Para criar uma ordem de compra, clique no botão "Nova OC" ou no menu "Manutenção->Nova Ordem de Compra"
Para alterar uma ordem de compra clique no botão "Alterar OC" ou no menu "Manutenção->Alterar Ordem de Compra".
Digite no campo "Fornecedor" o código ou parte da razão social ou nome fantasia do fornecedor e tecle [ENTER].
Para adicionar um contato na ordem, a partir dos contatos do fornecedor, clique no botão com sinal de mais (+) sobre o campo contato.
Informe sempre uma previsão de entrega próxima da realidade para que os controles financeiros baseados no provisionamento de compras sejam alimentados corretamente.
Identificador, quando não preenchido, assume o nome do fornecedor, podendo ser alterado a qualquer momento.
A informação digitada nesse campo é visualizada no módulo de Acompanhamento de Ordem de Compra no grupo de Logística, no campo "Identificação".
O campo "Condições de pagamento" pode receber, além do prazo em si, informações mais detalhadas.
Clique aqui para entender as particularidades deste campo.
Utilize os botões "Incluir item", "Alterar item", "Excluir item", Para interagir com os itens da ordem de compra.
Clique em "Abrir sugestão de compra" para interagir com a ferramenta de análise de giro e sugestão de compra.
Para inserir um produto, utilize a busca simplificada digitando a informação no campo "produto".
Pelo menu "Manutenção", é possível configurar como o sistema irá padronizar o valor unitário informado automaticamente. Clique aqui para saber como configurar o valor unitário automático.
Os dados da última compra do produto selecionado serão informados na parte de baixo do formulário.
Para ver mais informações das últimas 10 entradas por compra do produto clique no botão "Ver as últimas 10 entradas".
Clicando no botão "Análise de movimentação do produto" é mostrado um resumo de todas a movimentação de compra , venda e giro do produto no período informado.
Clicando no botão "Ver lista de solicitações", é possível acessar a solicitação de compra preenchida pelos usuários.
Os campos opcionais "IPI (%)", "ICMS (%)", "ST (%)", quando informados, são armazenados sempre vinculados ao produto e fornecedor.
Dessa forma, sempre que houver sido digitada alguma dessas informações, ela será recuperada em uma nova ordem do mesmo fornecedor.
Operações com a ordem de compra
Uma ordem de compra quando criada no PlusCom, assume a situação "PN" (pendente).
Essa situação indica que a OC foi apenas criada, mas não foi concretizada ainda.
Para indicar ao sistema que a OC já é válida e será enviada ao fornecedor, utilize o menu "Manutenção->Confirmar OC selecionada".
Esta operação coloca a OC em situação "OK" (confirmada), permitindo assim que o PlusCom considere essa ordem nos controles financeiros de provisionamento e de reserva de compra dos produtos.
Ao mostrar os produtos em reserva de compra, o PlusCom levará em conta o fator de conversão do produto.
Uma ordem em "OK" poderá também ser indicada na entrada por compra para ser vinculada a um documento de entrada e baixada automaticamente.
Ordens do compra vinculadas a um documento de entrada, são finalizadas automaticamente quando todos os itens forem entregues pelo fornecedor.
Caso a vinculação com a entrada não esteja sendo utilizada, é possível fazer a finalização manual da OC, indicando ao PlusCom que os produtos constantes da ordem foram totalmente entregues.
Para isso , selecione a ordem desejada e clique no menu "Manutenção->Finalizar OC selecionada".
Uma OC finalizada não aparecerá mais nos controles internos do sistema.
Análise gerencial financeira das ordens de compra
Quando preenchidos corretamente a data de previsão de entrega e a condição de pagamento, o PlusCom poderá criar controles de provisionamento de pagamentos baseado nas ordens de compra.
Existem duas formas de visualizar esses controles através do módulo de compras:
No menu "Manutenção->Análise financeira de OCs pendentes->Listar pagamentos previstos", é possível visualizar todas as previsões de pagamento de ordens ainda não entregues, filtradas pelo período de desejado.
No menu "Manutenção->Análise financeira de OCs pendentes->Mostrar gráfico de provisionamento", é possível analisar graficamente os períodos de maior probabilidade de pagamentos, com base nas ordens ainda não entregues pelos fornecedores.
Existe ainda, no módulo de fluxo de caixa, a possibilidade de incluir na consulta de fluxo de caixa os provisionamentos cadastrados nas ordens de compra.
Também como auxiliar ao gerenciamento financeiro das compras, é possível simular o impacto de uma ordem de compra no fluxo de pagamentos antes mesmo de sua confirmação.
Acesse a aba "Simulador financeiro", no módulo de ordem de compra, para fazer essa simulação de pagamento.
Clique aqui para saber mais sobre o simulador financeiro da ordem de compra.
Contratação de transporte
Com a ferramenta de "Contratação de transporte" é possível registrar na ordem de compra os detalhes do frete orçado com o transportador e que não faz parte do valor da compra junto ao fornecedor.
Clique aqui para saber mais sobre a contratação de transporte.
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