Informações comerciais

Para acessar a ferramenta de informações comerciais do PlusCom, vá ao módulo de cadastro de clientes, selecione o cliente desejado na grade de visualização e depois clique na aba "Ficha financeira->Informações comerciais".

Todas as informações inseridas no cadastro do cliente serão listadas mostrando a fonte, a data, o contato e o conceito do cliente na fonte da informação.

Serão listadas em vermelho as informações que ainda não foram aprovadas pelo usuário responsável pela análise.

Para inserir uma informação no cadastro do cliente, clique no botão "Acrescentar informações".

Preencha os campos apropriados e clique em "Salvar e Sair".

Para ver os detalhes ou alterar uma informação comercial não aprovada, selecione ela na grade de visualização e clique em "Alterar (ver) informações".

Para aprovar uma informação comercial registrada, selecione ela na grade de visualização e clique em "Aprovar".