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O módulo de propostas centraliza todas as movimentações comerciais do PlusCom, facilitando as operações diárias dos vendedores de forma intuitiva e ágil.
O módulo pode ser acessado pelo menu:
"Movimentação -> Vendas -> Propostas"
ou pelo atalho de teclado [CTRL + SHIFT + P].
Filtros de visualização
São sete filtros estáticos de uso conjunto, um filtro de período, o filtro de busca rápida e o menu de opções com o filtro avançado.
Os filtros estáticos permitem a seleção de propostas por "Situação", "Tipo de proposta", "Estágio", "Centro de distribuição", "Rota", "Vendedor" e "Cliente". Esses filtros podem ser usados separadamente ou formando combinações.
O filtro de período, limita a busca de propostas entre duas datas de cinco diferentes origens.
Data de emissão - Listando apenas propostas que tenham sido emitidas entre as datas indicadas.
Data de confirmação - Listando apenas propostas que tenham sido confirmadas (OK) entre as datas indicadas.
Data de finalização - Listando apenas propostas que tenham sido finalizadas (FI) entre as datas indicadas.
Previsão de entrega - Listando apenas as propostas cujas datas informadas como "previsão de entrega" estejam entre as datas indicadas.
Situação atual - está opção considera a data mais recente da proposta para listá-la. Dessa forma uma proposta que esteja finalizada será filtrada pela data de finalização e uma proposta que esteja ainda pendente, será filtrada pela data de emissão. Essa seleção trás sempre as propostas movimentadas dentro do período informado, independente de sua situação.
O filtro de busca rápida, possui várias opções de campos para busca de proposta. Para utilizá-lo, selecione o campo desejada, escreva a informação que deseja buscar e tecle [ENTER].
Filtro avançado.
O filtro avançado permite realizar uma pesquisa mais refinada no cadastro de propostas.
Para acessar o filtro avançado clique no botão de menu de opções (os três pontinhos na horizontal) que fica a direita dos filtros estáticos.
A combinação de cambos utilizada no filtro avançado será descrita logo acima da grade de visualização.
Saiba mais sobre os filtros avançados clicando aqui.
A busca rápida irá ignorar os demais filtros quando estiver buscando uma informação específica, como por exemplo, o número de uma proposta.
A proposta será mostrada independente dos demais filtros, como período ou situação.
Por padrão, o PlusCom trará sempre o filtro de período em "Situação atual" com data dos últimos 30 dias e o filtro de situação em "PN, OK, AP".
Sempre que o botão "Limpar" for clicado, o PlusCom voltará os filtros para a configuração padrão e listará as propostas.
Para listar propostas após fazer alterações nos filtros, ou sempre que desejar atualizar a visualização, clique no botão "Atualizar lista de propostas".
Dica: Busca dentro da busca.
Para fazer buscas dentro da lista de propostas já filtradas, utilize a "busca rápida" disponível na grade de visualização.
Para saber mais sobre a Busca Rápida, clique aqui.
Aba detalhes
A aba detalhes contém todas as informações pertencentes à proposta selecionada na grade de visualização, divididas por tópicos, sendo eles:
Proposta, com os dados básicos da proposta.
Valores, demonstrando todos os valores que compõem a proposta.
Itens, listando todos os itens da proposta. Na grade de visualização dos itens, também é possível utilizar a busca rápida.
Pagamentos, com as informações de forma e prazo de pagamento da proposta. Quando a proposta já estiver finalizada, será possível ver também a lista dos títulos no fluxo de caixa vinculados à proposta. Caso esteja utilizando o "Arquivo Morto", habilite essa opção para listar também os títulos arquivados.
Clique o botão direito do mouse sobre um título na grade de visualização para utilizar uma das opções do menu:Enviar aviso de vencimento. Esta opção envia um e-mail com os dados do título, chave Pix Fixa e dados da conta para depósito (quando cadastrados no sistema).
Gerar Pix Copia e Cola. Utiliza a ferramenta de API bancária para gerar uma chave Pix Copia e Cola exclusiva para o título. Permite compartilhamento da chave e do QRCode.
Imprimir Boleto. Imprime ou envia por e-mail a segunda via do boleto do título selecionado. O PlusCom permite também que a segunda via do boleto seja impressa ou enviada por e-mail em lote. Clique aqui e saiba como utilizar o envio de múltiplos boletos.
Visualizar Título. Abre a tela de edição do título no modo "somente leitura".
Informações gerais, com os dados comerciais (canal de venda, vendedor, centro de distribuição, etc.) e dados de transporte (transportador, modalidade e valor do frete, etc. )
Nesta opção é possível alterar os campos "Transportadora", "Volume", "Peso Total", "Valor do frete", "Modalidade", assim como "Vendedor" e "Centro de distribuição", quando a regra de negócio da sua empresa permitir.
Avisos internos, exibe e permite a alteração das mensagens vinculadas à proposta que devem aparecer nos módulos de aprovação, logísitica e faturamento.
Acompanhamento, com o fluxo de movimentação da proposta e seu follow-up.
CTR, com as informações do transporte de resíduos.
Equipamento, com as informações dos equipamentos vinculados à proposta de serviço.
Os campos alteráveis possuem um botão a sua direita, com o ícone de alteração do PlusCom.
É possível alterar essas informações sem a necessidade abrir a edição da proposta.
Menu Manutenção
O menu manutenção centraliza todas as ferramentas existentes para trabalho com as propostas.
Cancelar proposta
Estornar proposta confirmada
Copiar proposta
Imprimir proposta
Impressões diversas
Gerencial
Rodapé totalizador
No rodapé da grade de visualização de propostas, fica o totalizador da grade.
Nele constam o total de propostas listas, a soma de seus valores e o total de propostas marcadas e a sua soma.
A marcação de propostas na grade, além da indicação de soma de valores, serve também para a junção de propostas, pois serão as propostas marcadas que serão juntadas.
Todas as demais operações não necessitam da marcação da proposta, apenas da seleção simples.
Para imprimir ou exportar a grade de visualização de propostas, utilize as ferramentas padrão do PlusCom.
Índice de Qualidade da Venda (IQV)
O IQV é um índice configurável que mostra o nível em que se encontra a proposta, levando em conta os parâmetros informados.
Tipo de saída
O tipo de saída da proposta é um identificador que ajuda o processo logístico a entender melhor como tratar a separação e entrega dos materiais.
O tipo de saída é informado durante a edição de uma proposta e é dividido em "Entrega ou Retira" e "Separação normal ou Separação prioritária".
A escolha entre "Entrega" e "Retira" é obrigatória na proposta, pois, pode impactar no cálculo de impostos na nota fiscal.
Alerta de propostas programadas
O PlusCom pode disparar um alerta sempre que uma proposta tenha a sua previsão de entrega programada para uma data futura.
Esse alerta será mostrado sempre que o módulo de propostas for aberto e existirem propostas que atendam às especificações de alerta.
Serão consideradas elegíveis para o alerta, propostas que tenham a data de previsão de entrega maior que a data de confirmação da proposta e a data de previsão de entrega esteja dentro do prazo estipulado nas preferências do usuário.
Por padrão, esse alerta vem desabilitado no PlusCom e precisa que o usuário o habilite nas configurações de suas preferências no item "Interface".
Valores Com e Sem Impostos
A coluna "Total sem Impostos", indica o valor total da proposta sem IBS, CBS e IS.
A coluna "Total com impostos", apresenta o valor da proposta, acrescido desses valores.
Clique aqui e saiba mais sobre valores "Com" e "Sem" impostos.
IMPORTANTE:
O PlusCom se refere sempre aos impostos da "Reforma Tributária (IBS, CBS e IS)" , quando se refere a "Com Impostos" e "Sem Impostos".
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