Inclusão manual de documento de compra

A inclusão manual do documento de compra e feita clicando-se no botão "Novo" e preenchendo o formulário do documento.

Campos obrigatórios

Para segurança do processo, alguns campos desse formulário são checados e, quando aplicável, a soma dos valores são validadas.

O valor total do documento, por exemplo, precisa ser exatamente igual a soma dos valores que compõem o documento, sendo eles "Total dos produtos", "Outras despesas", "Substituição tributária", "Frete", "Desconto", "IPI" e "Seguro".

A exceção do "Total dos produtos", que precisa ser igual a soma dos valores totais dos itens digitados no documento, os demais campos de composição são opcionais.

Documento de Devolução de Venda

Caso o documento de entrada refira-se a uma devolução de venda, os campos "Proposta de venda" e "Nota fiscal de venda" devem ser preenchidos com os documentos que deram origem a venda que está sendo devolvida.

A opção "Gerar crédito para o cliente no financeiro", deve ser marcada caso essa devolução deva gerar um crédito para o cliente para utilização futura pelo financeiro.

Só será possível gerar um crédito se o número da proposta de venda que está sendo devolvida for informado.

Itens do documento

Na aba itens do formulário de inclusão de documento, podem ser incluídos, referenciados ou alterados os itens da nota.

Para inclusão, basta fornecer as informações necessárias e clicar (ou teclar [ENTER]) no botão "Salvar item".

Para alterar um item, clique duas vezes sobre o item desejado na grade de visualização, faça as alterações necessária e salve-o novamente.

O valor unitário de um item no documento de entrada pode ter até seis casas decimais (0,000000) e pode ser digitado ou calculado a partir do valor total.

Para que o PlusCom calcule o valor unitário a partir do total do produto, deixe o campo destinado ao valor unitário em branco, digite a quantidade e o valor total.

Pagamentos

A aba "Pagamento" do formulário de inclusão de documento de entrada, lista todas as parcelas para geração dos títulos no contas a pagar.

As parcelas devem ser incluídas uma a uma e não podem ter seu número repetido.

Em caso de pagamento da compra por cartão de crédito que já tenha uma fatura criada no sistema, basta selecionar a fatura para que o título seja vinculado e baixado no momento da confirmação do documento de entrada.

Conhecimento de frete

Em casos onde o frete da compra será pago por intermédio de conhecimento de frete, é necessário vincular o documento de entrada a esse conhecimento, para que o PlusCom possa calcular corretamente o custo de entrada do produto.

Para esse vínculo, na aba "Frete", selecione o conhecimento correto.

São listados apenas os conhecimentos que ainda estão pendentes. 

Em caso de novo conhecimento, que não aparece na lista de seleção, clique em "Criar conhecimento de frete" para criá-lo.

Saiba mais sobre conhecimento de frete no PlusCom, clicando aqui.

Referenciar itens com o cadastro de produtos

Os produtos, quando importados de arquivo XML pela primeira vez, não possuem código no sistema vinculado ao código do fabricante.

Nessa situação, a expressão "Não referenciado" e colocada no lugar do código do produto.

É necessário fazer a ligação do código de produto do fornecedor com o seu código de produto.

Para isso, clique no botão "Acrescentar link", que fica a esquerda do produto na grade de visualização. Esse botão é representado pela imagem de um elo de corrente com o sinal de mais (+).

Produtos sem necessidade de cadastro:
Em algumas situações, pode ser desnecessário vincular os itens do documento de entrada à produtos utilizados na empresa
Nesses casos, pode-se utilizar o produto genérico do PlusCom (produto código 1), para que o documento seja aceito pelo sistema.
Quando precisar referenciar os itens do documento de entrada ao produto genérico, utilize a opção "Referenciar todos os itens ao produto genérico", do menu utilizado para referenciar itens.

Validação dos dados do documento

O PlusCom faz várias validações no documento de entrada, como duplicidade, somas, parcelas, referenciações, etc.

Essas validações são feitas compusóriamente na confirmação do documento, não permitindo a operação se houver alguma divergência.

Para validar as informações antes da confirmação do documento e já se antecipar à possíveis correções necessárias, marque a opção "Validar informações do documento antes de sair", ao lado do botão "Salvar e sair".
Com essa opção marcada, o PlusCom fará as validações críticas, permitindo entretanto que você sai sem corrigi-las, caso queira fazer essas correções posteriormente.