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A finalização da proposta, consiste em transformar um pedido (proposta em "OK") em uma venda efetiva (proposta em "FI").
Na finalização da proposta, são movimentados o estoque (dando saída dos materiais vendidos, por exemplo) e o financeiro (criando os títulos no contas a receber).
A ferramenta de finalização de proposta, pode ser acessada de vários locais do PlusCom, de acordo com a configuração do perfil de acesso do usuário.
Em todos os pontos de acesso, a chave de perfil "Proposta_Finalizar" deve estar habilitada no perfil do usuário.
Para acessar a ferramenta de finalização nos vários pontos, é preciso habilitar as respectivas chaves de acesso no perfil do usuário, como segue:
Módulo de faturamento, habilitando a chave "Logística_Acesso_Módulo_Faturamento" no perfil de acesso.
Módulo de propostas, habilitando a chave "Proposta_Finaliza_No_Módulo_De_Proposta" no perfil de acesso.
Módulo de separação, habilitando a chave "Proposta_Finaliza_No_Módulo_De_Separação" no perfil de acesso.
Finalizando uma proposta
A tela de finalização possui quatro abas com as informações necessárias para a conclusão da proposta.
Caso nenhuma das informações colocadas na proposta no momento de sua emissão precise ser alterada, basta clicar em "Finalizar" para concluir a operação.
A opção "Enviar proposta para o emissor de nota fiscal ao finalizar", quando marcada, envia a proposta para emissão de nota fiscal eletrônica automaticamente, deixando ela em situação "FT".
Alterar dados da proposta antes de finalizá-la
Algumas informações da proposta podem ser alteradas antes de sua finalização.
Para alterar essas informações clique no botão de alteração, localizado sempre a direita do item que você quer alterar.
Desconto comercial
O desconto comercial é o desconto concedido sobre o valor total dos produtos. Ele é demonstrado na proposta e aparece também na emissão da nota fiscal.
Para conceder um desconto, clique sobre o botão de alterar, a direita do valor do desconto.
Selecione o tipo de desconto entre valor (R$) ou percentual(%) e digite o desconto.
Em caso de desconto em percentual, o percentual será aplicado sobre o valor total dos produtos da proposta.
Caso o cliente possua créditos na empresa, será possível selecionar o crédito para utilizá-lo como desconto na proposta.
Clique em "Salvar e sair" para atualizar o valor do desconto.
Para retirar o desconto, digite 0,00 (zero)
Importante:
Uma vez abatido do crédito o valor do desconto, o mesmo não será estornado caso o desconto seja retirado.
Será necessário uma inclusão manual do crédito para que ele volte para a conta do cliente.
Alterando dados de transporte da proposta
Os dados de transporte da proposta podem ser alterando na aba "Dados de transporte".
Para alterar uma informação, clique no botão "Alterar", localizado sempre ao lado direito da campo que será alterado.
As informações de volume, peso e cubagem, são calculadas pelo sistema a partir das informações colocadas no fardo vinculado ao produto, ou na sua ausência, a partir das informações colocadas no próprio produto.
Alterando as parcelas de pagamento
Antes da finalização da proposta é possível também definir as características dos títulos que serão criados no contas a receber ao término da operação.
Para isso, utilize a aba "Pagamentos".
Por padrão, o PlusCom irá criar as parcelas de acordo com as informações inseridas durante a emissão da proposta nos campos de forma e prazo de pagamento.
Caso seja necessário alterá-las, utilize as opções "Incluir pagamento" ou "Alterar pagamento" da aba "Pagamentos".
Incluir Pagamento
A tela inclusão de pagamentos, permite a criação de uma ou mais parcelas de pagamento na proposta.
Inclua no campo "Valor da proposta" o valor total da parcelas que serão criadas. Esse valor pode ser o valor total da proposta, o saldo a atribuir, caso já existam parcelas criadas ou um valor qualquer, desde que seja menor que o saldo a atribuir.
O PlusCom sempre colocará automaticamente nesse campo o valor do saldo a atribuir.
Selecione a forma de pagamento.
Quando a forma de pagamento for em cartão (crédito ou débito), as opções "Bandeira", "Autorização" e "Data de registro da autorização" serão habilitadas e será necessário informar o número de parcelas.
Quando a forma de pagamento for diferente de cartão, as opões "Bandeira", "Autorização" e "Data de registro da autorização" serão desabilitadas e ao invés do número de parcelas será necessário informar o prazo de pagamento em dias, separando as parcelas por barras (Ex.: 30/60/90).
Para cria parcelas adicionais às existentes, desabilite a opção "Apagar todas as parcelas existentes ao criar as novas", dessa forma as parcelas existentes serão mantidas e as novas parcelas serão acrescentadas
Na alteração da parcela de pagamento, é possível definir a data de vencimento marcando a opção "Fixar a data de vencimento" e indicando a data no respectivo campo.
Ao fixar o vencimento, o título será criado no contas a receber com essa data como vencimento.
Se ao invés de especificar a data for informado apenas a opção "Dias de prazo" o PlusCom irá colocar o vencimento do título criado no contas a receber com a quantidade de dias informada, contados a partir da data de finalização da proposta.
Em parcelas de cartão de crédito ou débito, é importante informar a credenciadora / bandeira e o número da autorização.
Títulos que não contenham essa informação não serão baixados automaticamente no processamento noturno.
Clique aqui para saber mais sobre o recebimento por cartão do PlusCom.
As parcelas poderão também ser alteradas diretamente no módulo de propostas, na aba "Detalhes=>Pagamentos", desde que a proposta esteja em situação "AP" ou "OK".
Clique aqui para saber mais sobre a ferramenta.
Ao concluir a operação de finalização da proposta, o PlusCom irá validar a soma das parcelas.
Se o saldo a atribuir não for zero (0,00) a proposta não poderá ser finalizada.
Regras de validação da proposta
Em determinadas condições das propostas, avisos serão mostrados abaixo do valor total.
Essas situações podem bloquear a finalização da proposta ou solicitar alguma interação do usuário antes da conclusão do processo.
Proposta de devolução de venda
Quando a proposta que está sendo finalizada for do tipo "Devolução de venda", o PlusCom irá solicitar ao usuário que indique se deverá ser gerado um crédito para o cliente no valor da proposta.
Selecione "Sim" ou "Não" para prosseguir com a operação.
Proposta com itens não separados ou com separação parcial
Propostas que contenham itens com separação parcial ou não separados não podem ser finalizadas.
Caso a configuração da regra de negócio de sua empresa permita a alteração de propostas pela separação, clique em "Alterar a proposta para as novas quantidades", para que o PlusCom assuma somente as quantidades separadas e altere a proposta.
Itens não separados serão excluídos da proposta e os separadas parcialmente assumirão as quantidades informadas na separação como quantidade da venda.
O valor total da proposta será alterado.
Propostas que contenham desconto comercial não poderão ser alteradas com essa ferramenta.
Proposta com itens em inventário
Propostas que contenham itens em inventário não podem ser finalizadas.
Para finalizar propostas nessa condição, conclua primeiro o inventário que contém os itens que estão causando o bloqueio.
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