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A tela de inclusão / alteração de proposta, é acessada no módulo de propostas, clicando-se nos botões "Nova" ou "Alterar", ou pelo menu "Manutenção" nas opções "Nova" ou "Alterar".
Se houver mais de um cliente com os dados digitados, uma lista será apresentada para que você selecione o cliente correto, do contrário o cliente encontrado será carregado na proposta.
Selecione a forma de pagamento e digite a condição de pagamento.
Inicie a proposta selecionado o tipo de proposta e o cliente.
Para carregar um cliente na proposta, digite no campo "cliente" o ID ou parte da razão social ou nome fantasia do cliente.
Pronto, agora você pode salvar a proposta para continuar trabalhando com ela.
Para salvar a proposta, clique em "Salvar" no rodapé da tela.
Acima do nome do cliente aparecerá um resumo das informações financeiras do cliente como status de venda, créditos, cheques devolvidos, títulos em atraso, etc.
Para visualizar as informações financeiras detalhadas do cliente, clique no botão "Ver informações financeiras do cliente", com o ícone ao lado.
Para colocar um contato na proposta, clique no botão "adicionar contato", selecione o contato na lista.
Depois clique com o botão direito sobre o conta e selecione "Utilizar".
Para garantir que nem o cliente nem o tipo de proposta sejam alterados acidentalmente, após o salvamento da proposta esses dados principais são travados em tela.
Para alterá-los, clique em "Destravar dados principais" e faça as alterações desejadas.
Os dados principais alterados serão travados novamente no próximo salvamento.
Inclusão de itens na proposta
Para incluir itens na proposta, digite no campo "Produto" o código, a referência, a tag ou parte da descrição do produto e tecle [ENTER]. Clique aqui para saber mais sobre a busca simplificada de produtos.
É possível também utilizar a busca por código de barras, para isso, marque a opção "Busca por código de barras".
A digitação do preço unitário do item é liberado para o usuário através da configuração do perfil de acesso, na chave "Proposta_Digita_Valor_Unitário_Item".
Desabilitando esta chave, o usuário será obrigado a utilizar o preço cadastrado na tabela de preços.
Na legenda "Último preço" é apresentado o último preço praticado para o cliente, assim como a data da compra. Caso o cliente faça parte de um grupo de clientes, será exibido entre parêntesis o último preço praticado para um cliente do grupo, desde que o preço seja diferente do preço praticado para o cliente original da proposta. Clique na legenda para ver um histórico com todos os valores praticados nos últimos 12 meses.
Na legenda "Estoque disponível" é possível verificar quantas peças do item que está sendo incluído na proposta estão disponíveis para venda no momento. Clique na legenda para ver um lista com os itens similares a ele e seus respectivos estoques disponíveis.
"Utilizar o último preço", marque esta opção para que o PlusCom coloque automaticamente como preço de venda no item que está sendo incluído o último preço praticado para o cliente.
Legenda de cores na inclusão de itens da proposta
Para facilitar a identificação da situação dos itens inclusos na proposta, as situações são diferenciadas por cores das letras na grade de visualização dos itens.
Itens pendentes de aprovação => Laranja
Quantidade do item na proposta maior que o máximo permitido para venda por proposta do item => Vermelho
Quantidade do item na proposta maior que o estoque disponível do produto => Violeta
Para chamar a tela de seleção de tabelas de preço de venda a qualquer momento, entre no campo de preço unitário e tecle [F3].
Após a informação da quantidade, a tela de seleção de tabelas de preço de venda é mostrada.
Selecione uma tabela digitando seu número ou letra de referência, ou clicando no respectivo botão "Usar".
Durante a inclusão do produto é possível incluir, além da quantidade e valor unitário, o CFOP, as informações complementares e o campo livre.
Se as configurações de impostos estiverem feitas corretamente, o CFOP será preenchido com o código correto de acordo com a finalidade da proposta. O CFOP colocado aqui, será utilizado na emissão da nota fiscal.
Os links "Último preço praticado" e "Estoque disponível" acessam, além das informações básicas descritas, o histórico de preços e os produtos similares, respectivamente.
Clique nesses links para visualizar essas informações.
A opção "Utilizar último preço praticado", quando marcada, faz com que o PlusCom coloque como preço unitário no item o último preço praticado, sem necessidade de escolha de tabelas.
Clique ou tecle [ENTER] em "Incluir", para salvar colocar o item na proposta.
Na grade de visualização dos itens após sua inclusão, caso o item não esteja aprovado de acordo com as regras de negócio da empresa, ele será escrito na cor laranja e se sua quantidade for superior a quantidade máxima permitida para venda por pedido do item, ele será escrito na cor vermelha.
Opções de trabalho com os itens da proposta
Clicando com o botão direito do mouse sobre um item na grade de visualização de itens da proposta, será possível escolher algumas operações relacionadas aos itens.
Altera item da proposta, carrega o item selecionado para que ele possa ser alterado e salvo novamente na proposta.
Alterar descrição do item genérico, permite que a descrição do produto na proposta seja alterada. Somente o produto genérico (código 1) pode ter a descrição alterada.
Alterar descrição de item provisório, permite a alteração da descrição de um item provisório incluído na proposta. Para saber mais sobre itens provisórios, clique aqui.
Ver detalhes do item, mostra informações relevantes do item incluído na proposta e permite a alteração de algumas informações do item na proposta.
Os códigos de CST e cClassTrib da operação podem ser alterados diretamente nesta tela.
Conceder desconto linear em todos os itens, aplica o desconto informado em todos os itens da proposta, alterando seu valor unitário. Por alterar o valor unitário do item, esse tipo de desconto não fica descrito na proposta, apenas altera seu valor.
Excluir item da proposta, exclui de forma definitiva da proposta o item selecionado.
Utilizar alteração de itens por lista. Esta ferramenta possibilita o trabalho em grande para inclusão, alteração ou exclusão de itens da proposta sem a necessidade de salvar item a item. Agiliza o processo para casos de trabalho em grandes quantidades de itens.
Clique em "Salvar" para que as ações feitas nos itens sejam salvas na proposta e você possa continuar trabalhando sem perder o que já foi feito.
Clique em "Salvar e sair" para salvar as ações feitas e sair da tela de inclusão por lista.
Preferências: Permite gravar a disposição das colunas na grade.
Legenda de Cores: Informa o significado de cada cor de linha na grade de visualização de itens da proposta.
Ver Log de Inclusão Atual: Mostra o Log sequêncial das entradas de produtos na proposta. Mostra apenas os lançamentos da seção atual, é apagado quando a tela de inclusão de proposta é fechada.
Tipo de saída do material
O tipo de saída da proposta é um identificador que ajuda o processo logístico a entender melhor como tratar a separação e entrega dos materiais.
O tipo de saída é dividido em "Entrega ou Retira" e "Separação normal ou Separação prioritária".
A escolha entre "Entrega" e "Retira" é obrigatória na proposta, pois, pode impactar no cálculo de impostos na nota fiscal.
Desconto comercial
O desconto comercial é o desconto concedido sobre o valor total dos produtos. Ele é demonstrado na proposta e aparece também na emissão da nota fiscal.
Para conceder um desconto, clique sobre o botão de alterar, a direita do valor do desconto.
Selecione o tipo de desconto entre valor (R$) ou percentual(%) e digite o desconto.
Em caso de desconto em percentual, ele será aplicado sobre o valor total dos produtos da proposta.
Caso o cliente possua créditos na empresa, será possível selecionar o crédito para utilizá-lo como desconto na proposta.
Clique em "Salvar e sair" para atualizar o valor do desconto.
Para retirar o desconto, digite 0,00 (zero)
Importante:
Uma vez abatido do crédito o valor do desconto, o mesmo não será estornado caso o desconto seja retirado.
Será necessário uma inclusão manual do crédito para que ele volte para a conta do cliente.
Para inserir valores de despesas acessórias ou frete na proposta, basta digitar os valores desejados nos respectivos campos.
As informações fornecidas nesta seção são apenas para fins informativos. Leia nosso disclaimer para mais detalhes sobre o escopo deste documento e as responsabilidades do usuário.
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