Módulo de faturamento - Visão geral

O módulo de faturamento do PlusCom centraliza todas as funções relacionadas a finalização e faturamento de uma proposta.

O módulo é divido em três abas:

• Propostas em OK, listando todas as propostas em situação "OK" e estágio "Separada" que podem ser finalizadas.

• Propostas finalizadas, que lista todas as propostas já finalizadas ainda não enviadas para a emissão de nota fiscal.

• Documentos fiscais eletrônicos (DF-e), que lista as notas fiscais, conhecimento de transporte, notas de serviço, etc., emitidas ou com emissão pendente. A partir dessa aba é possível emitir e interagir com todos os documentos fiscais eletrônicos da empresa.

Para qualquer das abas, os filtros de busca podem ser utilizados de forma individual ou combinada, assim como o período.
Após a escolha dos filtros, clique em "Atualizar lista de propostas" para visualizar o resultado da pesquisa.

Propostas em "OK"

As proposta elegíveis para a finalização são listadas nesta aba e podem sofrer várias interações por parte do usuário.
Utilize o menu "Manutenção" para interagir com as propostas listadas.

A partir do menu Manutenção->Finalizar proposta, é possível acessar a ferramenta de finalização de propostas.
Clique aqui para saber mais sobre a finalização de propostas.

Outras opções do menu de manutenção são "Escrever no follow-up", "Estornar confirmação de proposta", "Estornar romaneio de entrega", "Imprimir proposta", "Junção de propostas" e "Ver detalhes da proposta".

Propostas Finalizadas

As propostas já finalizadas são listadas nesta aba
Utilize o menu "Manutenção" da aba "Propostas finalizadas" para interagir com as propostas listadas.

• Escrever follow-up, permite a inclusão de informações no follow-up da proposta selecionada.

• Estornos, faz o estorno dos estágios da proposta pós finalização e da sua finalização.

  • • Estornar a entrega do material, retorna o estágio da proposta para "Saída efetivada".

    • Estornar a saída do material, retorna o estágio da proposta para "Finalizada", possibilitado o estorna da finalização.

    • Estornar o finalização da proposta retorna sua situação para pendente (PN). Para habilitar esta opção, habilite a chave de acesso "Proposta_Estorna_Proposta_Finalizada" no perfil de acesso do usuário.
      Evite sempre o estorno de propostas finalizadas, pois essa operação pode impactar em diversos controles gerenciais financeiros e comerciais.

• Documentos fiscais eletrônicos, faz integração com o Questor o emissor de notas fiscais do PlusCom 9.0 .

  • • Gerar NF-e, NFC-e e CT-e , exportam a proposta selecionada para o Questor, para a emissão dos respectivos documentos eletrônicos.

    • Diversos, possibilita a alteração do CFOP dos itens e da proposta e a mudança do tipo de nota fiscal (Item ou Grupo de produtos).

• Imprimir proposta, para impressão da proposta no layout padrão da empresa.

• Junção de propostas, para fazer a junção das propostas marcadas em uma proposta do tipo "Somente NF-e". Clique aqui para saber mais sobre a junção de propostas.

• Mudança de estágio, permite a mudança de estágio de uma proposta para os estágios "Saída efetivada" e "Material entregue".

• Ver detalhe da proposta, para visualização de todos os dados da propostas selecionada.

Documentos fiscais eletrônicos ( DF-e )

Esta aba concentra todas as operações com documentos fiscais eletrônicos de qualquer espécie.

Imprimindo nota fiscal eletrônica (DANFe)
Para imprimir um DANFe de uma nota fiscal, clique em "Manutenção->Imprimir DF-e".
Não é necessária a instalação do certificado digital na máquina para esta operação.